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6、个股配置:持股集中度回落,格力电器获大幅加仓1月北上持股集中度较上期回落2.40%,截至1月23日,前20大重仓股持股市值占比回落至46.15%;个股资金层面,北上资金流入风格偏向行业头部标的,其中格力电器、洋河股份和平安银行净流入居首,分别流入36.12亿元、20.08亿元和16.24亿元;同时集中流出电子与银行,其中立讯精密、招商银行和海康威视净流出居多,分别净流出17.12亿元、12.32亿元和9.40亿元。

其次,平台口碑较低。目前中国的游戏分发渠道有两种,一种是巨头手下的应用商店,另一种是纯粹的手游平台。前者除了游戏版块外还有应用板块,不能将全部精力投入到游戏板块,故不能做到惟精惟一;后者虽然能一心一意投入到游戏领域,但是由于应用商店对传统手游平台在手游分发市场的蚕食,传统手游平台为弥补核心竞争力的不足,便想用游戏的数量提升自己竞争力,不惜降低游戏质量要求,使许多低质游戏涌入平台,导致游戏平台口碑下滑。

一季度经济数据呈现乐观态势,机构认为经济企稳可期,在此背景下A股将从流动性驱动转向业绩驱动。星石投资表示,一季度经济数据显示,生产端数据明显反弹,内需中除制造业投资略有下滑外,其它项在一季度都有一定程度改善,进一步确认经济底有企稳迹象。短期来看,数据可能还有一定的反复,但目前积极政策的累积效应已经逐渐显现,在宽信用格局确立、财政支出节奏加快的背景下,经济有望在二三季度确认拐点。星石投资进一步指出,在基本面逐步见底的情况下,业绩驱动将是未来行情上涨的动力。从投资机会来看,在经济企稳预期下,周期、消费、科技或都会有所表现。

梁建章:中国城市化进程将带来巨大消费潜力在财报发布后的电话会议上,携程联合创始人、执行董事会主席梁建章还对未来的宏观和行业形势作了展望。“展望2019年及更远的未来,我们对持续增长充满信心。从宏观角度来看,中国的城市化率将在10到20年内从目前的50%增加到70%~80%,达到大多数中等收入国家的水平。这意味着每年有1000万至2000万以青年为主的人口搬到城市生活和工作,这意味着巨大的消费潜力。”梁建章表示。

“T+0下的客户体验非常好,但是对监管而言,又像是取代了活期存款的功能,事实上货基一定程度上就是现金,今天买货币基金,明天还是可以取用。相当于变相提高了银行活期存款的成本。”上海一家公募固收人士认为。目前,央行1年期存款基准利率为1.5%,而各大银行存款利率最多上浮50%,也就是1年期存款利率最高约为2.25%。在货币市场7天质押式回购利率R007在3%左右,而1年期的股份制银行同业存单利率为4.5%左右,各种货币利率、债券利率以及贷款利率都远高于存款利率。由于很多资金都会投资货币基金,因此市场的实际存款利率要高于1.5%~2.25%。

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